L\u2019Etat du S\u00e9n\u00e9gal, agissant \u00e0 travers la Soci\u00e9t\u00e9 nationale de Gestion et d\u2019Exploitation du Patrimoine b\u00e2ti (\u00ab SOGEPA \u00bb), \u00e9met avec succ\u00e8s un Sukuk record de 330 milliards de francs CFA, r\u00e9alisant la plus grande op\u00e9ration de l\u2019histoire du march\u00e9 sous-r\u00e9gional<\/p>\n
L\u2019Etat du S\u00e9n\u00e9gal, par le biais de la Soci\u00e9t\u00e9 de Gestion et d\u2019Exploitation du Patrimoine b\u00e2ti de l\u2019Etat (SOGEPA) comme v\u00e9hicule financier, a proc\u00e9d\u00e9, le mardi 26 avril 2022, \u00e0 la mobilisation du premier emprunt obligataire (Sukuk) \u00e9mis, au sein de l\u2019Union mon\u00e9taire ouest-africaine (UMOA), en conformit\u00e9 avec les principes de la finance islamique par une soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n
Cette lev\u00e9e de fonds a suscit\u00e9 une forte adh\u00e9sion des investisseurs de la sous-r\u00e9gion et du Moyen-Orient avec un taux de couverture de l\u2019\u00e9mission sup\u00e9rieur \u00e0 110% en 3 jours de souscription. Au final, en coh\u00e9rence avec les objectifs affich\u00e9s lors du lancement de l\u2019\u00e9mission, un montant global de 330 milliards FCFA a \u00e9t\u00e9 retenu par l\u2019Etat du S\u00e9n\u00e9gal.<\/p>\n
\u00c0 travers cette op\u00e9ration qui constitue la plus grande \u00e9mission en termes d\u2019envergure r\u00e9alis\u00e9e, \u00e0 date, sur le march\u00e9 sous-r\u00e9gional, l\u2019\u00c9tat du S\u00e9n\u00e9gal demeure fid\u00e8le \u00e0 sa tradition de p\u00f4le d\u2019innovation financi\u00e8re au niveau du march\u00e9 sous-r\u00e9gional.<\/p>\n
Cette op\u00e9ration, premier Sukuk \u00e9mis par une soci\u00e9t\u00e9 en Afrique sub-saharienne, ouvre des perspectives nouvelles \u00e0 la finance islamique dans le continent en impulsant une nouvelle dynamique sur ce compartiment de march\u00e9.<\/p>\n
Avec ce Sukuk, l\u2019Etat du S\u00e9n\u00e9gal initie la premi\u00e8re \u00e9mission avec trois tranches simultan\u00e9es, une tranche \u00e0 7 ans pour un montant de 55 milliards de francs CFA, une deuxi\u00e8me tranche \u00e0 10 ans pour le m\u00eame montant et une troisi\u00e8me tranche de 15 ans pour un montant de 220 milliards de francs CFA. Ces diff\u00e9rentes tranches ont une marge de profit respective de 5,80 %, 5,95 % et 6,10 %.<\/p>\n
Le Sukuk concr\u00e9tise, \u00e9galement, l\u2019approche novatrice de l\u2019Etat du S\u00e9n\u00e9gal concernant la gestion de son patrimoine b\u00e2ti, \u00e0 travers la SOGEPA. La valorisation du patrimoine b\u00e2ti de l\u2019Etat, dans le cadre de cette op\u00e9ration, permet d\u2019en faire un levier de soutien \u00e0 la politique de gestion des finances publiques et d\u2019am\u00e9lioration du parc d\u2019immeubles \u00e0 usage administratif.<\/p>\n
C\u2019est ainsi que des \u00e9conomies substantielles seront r\u00e9alis\u00e9es par l\u2019Etat sur les charges locatives d\u2019immeubles \u00e0 usage administratif. Le Sukuk, par le rachat des contrats de cr\u00e9dit-bail, permet \u00e0 l\u2019Etat du S\u00e9n\u00e9gal de simple locataire de passer \u00e0 propri\u00e9taire des Sph\u00e8res Minist\u00e9rielles de Diamniadio.<\/p>\n
Les fonds lev\u00e9s permettront de r\u00e9aliser des investissements au plan national pour conforter le contr\u00f4le de l\u2019Etat sur des actifs strat\u00e9giques touchant \u00e0 notre souverainet\u00e9 ou \u00e0 forte rentabilit\u00e9, notamment la prise de participation dans des activit\u00e9s telles que le Port de Ndayane ou encore la Soci\u00e9t\u00e9 de gestion de l\u2019Autoroute \u00e0 p\u00e9age, etc.)<\/p>\n
Sur la base des orientations d\u00e9finies par le Chef de l\u2019Etat, l\u2019op\u00e9ration a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e sous la coordination du Minist\u00e8re des Finances et du Budget, tutelle technique et financi\u00e8re de la SOGEPA.<\/p>\n
La Banque Islamique du S\u00e9n\u00e9gal (BIS) a \u00e9t\u00e9 l\u2019Arrangeur principal de l\u2019op\u00e9ration et la Soci\u00e9t\u00e9 Islamique pour le D\u00e9veloppement (Groupe de la Banque Islamique de D\u00e9veloppement), le co-arrangeur. CGF Bourse est la Soci\u00e9t\u00e9 de Gestion et d\u2019Interm\u00e9diation, Chef de file.<\/p>\n
Dakar, le 27 avril 2022<\/p>\n
Le Minist\u00e8re des Finances et du Budget<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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